14.05.2014

Энергетики и новые инвесторы в ближайшие 3 года вложат в металлургию сотни миллионов долларов - МИСиС

Почему мини-заводы в ближайшие годы займут почти половину российского рынка?

Металлургические мини-, микро- и нано-заводы в ближайшем будущем займут порядка 40% российского рынка металлоснабжения, сравнявшись по этому показателю с ведущими индустриальными странами. Ключевые факторы, которые будут способствовать их экспансии, - это быстрорастущий интерес к металлургии принципиально новых инвесторов, которые до недавнего времени не были представлены в этом бизнесе, однако видят значительный рынок сбыта и экономический потенциал мини-производств, отсутствие у мини-заводов огромной долговой нагрузки по сравнению с крупными комбинатами, в разы более дешёвый транспортный тариф благодаря близости к потребителю, в разы более дешёвую электроэнергию и ряд других факторов. Об этом сообщил Виктор Ковшевный, директор Центра "Интеллектуальные ресурсы" МИСиС, на форуме "Металлургические мини-заводы и электросталеплавильные производства: практические рекомендации в СНГ".

Мини-заводы (англ. mini-mill) - это компактные электросталеплавильные предприятия неполного цикла мощностью до 1-2 млн т продукции в год, ориентированные на локальные рынки и использующие в качестве сырья металлолом. Доля таких мини-заводов на российском рынке сегодня составляет порядка 10%.

"Традиционно в мини-заводы инвестируют крупные металлургические холдинги, которые хотят сократить транспортные и складские издержки и стать ближе к покупателю. Однако сегодня мы фиксируем преломление тренда: в Центральном регионе, в Сибири, на Северо-западе и на Юге в ближайшие 3 года будут заложены новые мини-металлургические заводы совокупной мощностью более 4 млн cтали, а инвестиции в проекты составляют около $1,5 млрд. Основные инвесторы - это энергетики, владельцы ТЭЦ, гидро- и атомных электростанций, которые обладают свободными территориями для размещения металлургического оборудования и сопутствующих объектов.

И это неудивительно: по нашим подсчётам, они смогут обеспечивать электросталеплавильные печи своих mini-millов, сердце завода, практически в 2-3 раза более дешёвой электроэнергией по сравнению с большими предприятиями. Это серьёзная заявка на успех, когда на 1 тонну стали может приходиться 400-600 кВт потребленной электроэнергии. На это накладывается ещё одно преимущество мини-заводов - минимальные транспортные и складские издержки. Это связано с тем, что ориентация в сбыте у мини-заводов идет на потребителей, расположенных в радиусе 500-700 км от производства, что делает возможной доставку металла автотранспортом непосредственно со склада производителя. То же самое касается и снабжения производств основным видом сырья - доставка лома идет автотранспортом в радиусе 500 км. Теперь сравним цифры для традиционных комбинатов, сравнимых по масштабу с ММК или НЛМК. Cреднее расстояние до потребителя превышает 1500 км. Ломосбор - в радиусе 900 км. Уголь - более 2000 км. Здесь можно говорить только об использовании железной дороги, которая с учетом перевалки грузов дает в себестоимости 1 тонны готовой металлопродукции дополнительные 4-5 тыс. руб. Надо вспомнить и о долговой нагрузке, которая у большинства предприятий сравнима с годовой выручкой. Значит, необходимо добавить 2-5 тыс. руб. дополнительных расходов на 1 тонну. Мини-заводы практически лишены всех вышеуказанных обременений. Даже при постройке на кредитные деньги мини-заводы будут иметь преимущество в процентной ставке. Все перечисленные факты говорят о том, что мини-заводы при грамотном подходе позволяют им иметь себестоимость на 4-6 тыс. руб. меньшую по сравнению с обычными заводами! Это очень значительная цифра", - пояснил Виктор Ковшевный.

Транспортная рента сокращается за счёт близости к конечному покупателю и сырью: как правило, они находятся в радиусе не более 500 км от мини-завода. Перевозки более чем на 90% осуществляются автотранспортом, что также обеспечивает доставку точно в срок и её гарантированность. Сегодня основным потребителем продукции мини-заводов в России и мире является строительный сектор, которому удобно закупать арматуру по невысокой цене с практически отсутствующей необходимостью в затратах на складское хранение: мини-заводы позволяют производить ровно столько продукции, сколько нужно на данный момент, и при этом они ничего не теряют за счёт малых масштабов производственных мощностей и использования электросталеплавильных технологий. Однако одно из главных преимуществ бизнес-модели мини-заводов - это широкие возможности кастомизации - настройки под потребителя, адаптации под потребности конкретного заказчика. Главная проблема наших металлургических гигантов в том, что они в массовом порядке делают либо полуфабрикаты, уходящие преимущественно на экспорт, либо рядовые марки сталей. Ни то, ни другое не подходит для сегментов, где нужны небольшие партии металла определённого качества и свойств. Это касается прежде всего оборонно-промышленного комплекса, машиностроения и автомобильной промышленности, а также практически всего малого и среднего бизнеса. Например, в регионе расположения мини-завода находятся предприятия ОПК, которым нужна сталь заданного качества, производство которой невыгодно крупным комбинатам. Это хорошая ниша для микро- или нано-заводов, поскольку сейчас такой спрос удовлетворяется за счёт импорта, что не очень хорошо с точки зрения обороноспособности. Специализация мини-заводов сегодня также расширяется в сторону прокатного листа, чугуна и стальных труб. Стоит также отметить, что мини-завод мину-заводу - рознь! Все зависит как от качества предпроектной подготовки строительства завода, самого проекта, так и от маркетинга потенциальных потребителей, выбора поставщика металлургического оборудования. Может случиться так, что построенный мини-завод сможет производить только рядовую арматуру, и только для малоэтажного строительства - всё это обнулит основные конкурентные преимущества мини-заводов, особенно в сезоны высоких цен на лом.

По расчётам Центра "Интеллектуальные ресурсы" МИСиС, сегодня новым инвестором микро- или нано-завода может стать практически любой обладатель металлофонда, в т. ч. сами поставщики лома, любые крупные корпорации (Газпром, Роснефть, Сургутнефтегаз и др.). "Бизнес-модель мини-заводов привлекательна возможностью организации полного цикла производства, сбора металлолома и сбыта продукции всего за 2-3 года при сроке окупаемости до 5 лет, что выгодно отличает их от крупных производств. Если мы говорим про европейское оборудование, стоимость одной тонны мощности составит для инвестора около $300, соответственно, например, если завод выпускает 100 тыс. т продукции в год, то общие вложения в проект составят $30 млн. Однако уже сегодня появляются агрегаты из Китая, которые заметно дешевле своих западных аналогов", - отметил Виктор Ковшевный, - "проблема в том, что будущим металлургам не всегда понятно, что качество и надежность могут значительно пострадать".

Мини-заводы более прибыльны и рентабельны, чем крупные комбинаты: мировой опыт свидетельствует, что если у большого металлургического производства рентабельность достигает 10%, то мини-заводы (например, в США) получают до 20% рентабельности. Такими предприятиями объективно проще управлять за счёт в десятки раз меньшего штата и отсутствия 6-8 уровней менеджмента (на mini-millах между директором предприятия и рабочим, как правило, не более двух-трёх управленческих звеньев). К тому же, для работы на мини-заводе подавляющему большинству персонала не обязательно обладать какими-то специальным образованием и иметь сложившиеся годами навыки работы в металлургии, что важно для крупных комбинатов: штат mini-millов набирается преимущественно из местного населения или, как в странах Ближнего Востока, из жителей Индии и Пакистана, которые не имеет исторических традиций металлургии.

По словам директора Центра "Интеллектуальные ресурсы" МИСиС, направление мини-заводов в России ожидает дальнейший интенсивный рост, и своё значение в этом, что интересно, имеет и недавнее вхождение Крыма в состав России: "Сегодня возвращается осознание одной из ключевых ценностей нашей страны: это её территория. Вектор сознания меняется, федеральные и местные власти, компании и простые граждане вновь отчётливо видят, что Россия - это страна, в которой нужно жить и в благоустройство которой нужно вкладывать, а это прежде всего означает развитие территории и жизненного пространства. У нас колоссальный внутренний резерв металлопотребления, в этом вопросе мы значительно отстаём от того же Китая, где правительство за последние 20 лет самым активным образом стимулировало ударные темпы капитального и жилищного строительства, выведя отечественную металлургию на казавшиеся раннее недосягаемые высоты. Сейчас китайский рынок в высокой степени насыщен, и за счёт более низкой цены металлопродукция нашего соседа находит активное применение во внутрироссийском строительстве. В этом смысле мини-заводы выглядят отличной альтернативой зарубежному поставщику, с которым крупным российским комбинатам трудно конкурировать по набору параметров цена-качество-наличие на складе-условия оплаты, поэтому это их шанс. Одновременно сами по себе мини-заводы никогда не вытеснят традиционных производителей полного цикла - у каждого из игроков будет свое место на рынке и свои потребители".

Источники:

1. news.metalweb.ru